2023年汽车销量及行业发展趋势预测

作者：建约EV预测

2022年，汽车产业经历了什么？
缺芯潮持续蔓延、动力电池原材料价格疯长、供应链遭受重创、汽车生产和销售受阻......
在这样的背景下，1-10月中国燃油车市场零售1228万辆，同比下降13%。与之形成鲜明对比的是，新能源汽车依然保持着高歌猛进的态势，1-10月，我国新能源乘用车国内零售443.2万辆，同比增长107.5%。
与此同时，汽车汽车市场竞争格局正在发生激烈的变化。今年10月，自主品牌的零售份额首次突破50%，达到了51.5%。新能源汽车无疑已经成为帮助自主品牌能够打赢翻身仗的最强武器。
智能电动车，改变着中国，也改变着世界汽车产业的格局。电动化、智能化的浪潮，加之复杂的外部环境，整个汽车产业面临着前所未有的挑战，更要求每一个决策者具备看清未来发展趋势的能力。只有看清未来的道路，才能在当下做出准确的判断。而每一个当下的决策，都决定着一家企业未来的生死存亡。
面对即将到来的2023年，汽车产业将何去何从？身处其中的每一家企业，将怎样迎接更加残酷的市场竞争？
从2018年开始，我们已经连续五年通过《中国汽车科技趋势报告》产业发展现状进行详细地梳理，并对产业发展趋势做出预测，建立了一套完整、有理论依据的预测体系。2023年，我们将进一步推出了建约EV预测系统，对未来五年及六个季度的新能源汽车市场的发展趋势和产业发展格局进行体系化的预测。


在2022年11月4日，在由建约车评举办的中国汽车科技趋势沙龙上，建约车评创始人余建约对2023年车市和产业趋势进行了预测，在这里，我们将部分核心观点和数据分享给大家。更完整、详细的分析和预测请参见即将发布的建约EV预测。
一．2023年车市趋势
1.车市的宏观销量：
目前，影响新能源汽车销量的因素主要有三个：
第一：补贴退坡。在2023年，受到影响比较大的将会是10—15万区间的A0和A级纯电车型。
第二：油价将会持续维持在高位，这将导致很多消费者在购车时开始考虑新能源的经济性。
第三：目前，消费者的教育工作已经基本完成。已经很少有消费者会怀疑电池不安全或者是影响身体健康。
在这样的大背景下，我们判断， 2023年，整个乘用车市场将会持续保持低迷的态势，实现-5%-0%的负增长。而新能源的整体销量将会在900万辆左右，实现同比60%以上的增长。做出上述判断的整体逻辑是：
一：经济增长放缓将会直接影响到汽车消费，但影响的是总量，也就是燃油车市场所受到的冲击最大。
二：新能源相对于燃油车的竞争力将会进一步增加，渗透率进一步扩大。
三：车企发展新能源汽车的意愿强烈，所有的车企都在向新能源汽车倾斜大量的资源。


2.细分市场预测
从历年各级别车型的销量情况来看，在经济增长放缓的情况下，A级轿车和A级SUV销量显著下降，B级轿车和B级别SUV显著上升，C级轿车维持稳定。
其背后的主要原因是，B级车是收入中等家庭是刚需消费，A级车是收入较低家庭的刚需消费，而经济形势不好的情况下，最容易受到冲击的是收入水平较低的家庭，因此直接影响到了A级车的销量。此外，B级车增长的背后也有消费升级的因素，当大量A级车用户换车的时候，更愿意考虑换购B级车。
基于这个大的逻辑，我们对各级别的细分市场做出如下判断：
A00级细分市场增速趋缓，新能源的渗透率维持不变；
A0级细分市场整体在萎缩，但新能源会高速增长，在1—2年内完成对燃油车的替代；
A级轿车和SUV市场在经济下行时会率先下跌，不过，虽然新能源汽车在这一市场的渗透率低，但销量数比较大，并且以插混为主。在这一级别的车型中，纯电动车型产品受补贴退坡的影响较大。
B级轿车市场将会逆势增长，主要是消费升级的结果，B级SUV和B级轿车增长趋势一致，但SUV没有轿车增长显著。B级车将是下一个被新能源彻底替代掉的市场；
C级轿车总量维持稳定，在这级别的车型中，新能源的竞争力相对较弱，我们认为C级SUV的增长主要由增程车型来带动。


三．重点车型预测
我们对目前市场上20个重点车型的销量趋势和对市场的影响进行了预测：
首先是大家比较关注的特斯拉，特斯拉明年将会继续发动价格战。
2023年，特斯拉在中国的整体产量将在110万辆左右，甚至更高，除去出口，中国市场需要销售75万辆左右，这是特斯拉发动价格战的根本原因。
这意味着Model 3的价格会进入到20—25万区间，月销量需要在2.5万量左右。
Model Y的价格在补贴退坡之后维持在27万元左右。
特斯拉Model Y一旦降价，直接遭到冲击的就是问界M5，预计这款车的销量明年在8万辆左右。
小鹏G9的市场表现对于此时小鹏汽车来说至关重要，小鹏也会投入大量的资源在这款车上，我们判断G9明年的销量在10万辆左右，否则市场地位将会非常被动。
理想的L8/L7也是比较受关注的车型，L8的市场定位非常清楚，也就是对空间有要求的家庭的主力用车。这款车2023年12月的销量我们预计在2.3万辆左右。
我们对理想L7的市场表现偏谨慎，L7是五座的C级SUV，特点是比较大，对于城市使用相对并不友好，更适合户外、自驾游等场景。
我们判断L7的销量不会超过L8，但其销量应该会在极氪001之上。
蔚来ET5也是一款值得关注的车型，加上wagon车型，我们预测2023年它的销量可以达到20万辆。原因是在30-40万元的价格区间，短期内还没有新能源车型能与蔚来ET5有效竞争。需要关注华为和相关企业是否会推出这个价位区间的轿车。
另外就是比亚迪在各个细分市场的主力车型，目前比亚迪已经覆盖了各个细分市场，明年整体市场份额方面再有大的增幅比较困难。
对于比亚迪而言，2023年真正重要的突破点在于能否在30万以上的市场获得成功。
关于其它车型的具体销量预测，参见下表：


三．行业趋势预测
除了对市场销量进行预测之外，建约EV预测系统还对整个产业的发展趋势进行预测，包括技术发展趋势、产品趋势和企业格局等方面。
1.技术趋势
预计2023年上半年，城市导航辅助驾驶将会陆续落地，蔚来、小鹏、理想、长城这几家企业动作会快一些。下半年，特斯拉、百度和华为将会落地。从下半年开始，城市导航辅助驾驶功能将会开始影响到消费者的购买决策。
智能辅助驾驶将会进入到无高精地图的阶段，纯视觉感知路线将会逐渐成为主流技术路线。大模型、大数据、自标注、仿真、超算中心等将成为标配，这对大部分车企来说会是一个巨大的挑战。
在智能座舱方面，高通8295芯片明年开始应用，2023年也将会成为智能驾驶算力被应用于智能座舱的第一年，AI模型将会本地化，这将带来连续语音对话能力和响应速度的大幅度提高，人对车的控制也会进入到新阶段，语音开门、人脸开门、开后备箱等将会实现。另外车内的交互方式会更加丰富，AR和VR的交互将逐步落地。
2.产品趋势
未来的智能电动车产品将会趋于同质化竞争，产品的核心竞争力将主要体现在以下几个方面：
第一，考验车企的是对于用户需求的洞察以及细分市场主要特性的了解，在此基础上形成合理的BOM成本，将资源投注在用户最关心的地方。
第二，考验车企的成本竞争力，成本竞争力最核心的一点就是如何减少动力电池的用量。目前特斯拉和比亚迪的成本竞争力较强。
第三，考验智能和数据规模化效应。最终取得胜利的企业一定是走智能全栈自研路线的。
关于产品定义，需要注意的是如下几个方面：
在车身和驾驶方面，产品最核心的两个要素是确保空间性和驾驶性，如何实现二者的平衡对于车企来讲是一个挑战。
考虑到中国的路况和停车问题，B级车宽度尺寸设计也要克制，控制在1.88米左右是最佳。另外，城市用车要考虑到使用的便捷性，空间高度、转弯半径、侧滑门等都是应该格外注意的问题。
在智能空间方面，产品的整体趋势是舒适型和娱乐性相结合。内饰的格调和材质将成为这一部分的竞争重点。座椅加热、通风、按摩等将成为标配，大床模式、办公模式、KTV和游戏室也将成为主流配置。外接电源和外部生态也是重要方面。
我们认为中低端车型要在智能驾驶方面保持克制，主要是因为成本完全无法控制。建议15万以下的车型不再将智能化作为主打，20万以下车型不再提自动驾驶。
3.企业格局
2023年，汽车产业现有的产业格局处于重构之前的混战状态，旧有的格局完全坍塌，新的格局即将确立，要看谁能在新的格局里杀出重围。对于车企来讲，在这一阶段，规模和市场份额比盈利更加重要。
行业的整体形势将会是头部企业持续发力新能源，推出更有竞争力的产品，并且疯狂扩张渠道、发起价格战。这将导致燃油车大幅度下滑，下滑规模再创新高，行业整体经营状况将持续变差。
在新一轮的竞争中，新的市场格局将会建立，我们的判断如下：
1.比亚迪、特斯拉、理想、蔚来是主要的搅局者，将会极大程度的改变产业格局；
2.主力合资车企，如大众、丰田、本田将会受到巨大的冲击；
3.主力豪华品牌BBA将会受到实质性冲击，销量将会出现比较明显的同比负增长；
4.销量TOP10车型中，超过一半会是新能源汽车；
5.新能源市场集中度降低；
6.中国品牌市占率有望超过60%；
7.一些月销一两万辆的腰部燃油车企开始退场。
以上就是本次沙龙对2023年汽车市场和行业发展趋势的一些判断，建约EV预测系统将在2023年1月4日正式上线，下周也将正式开启预售，欢迎大家关注。